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2019年四川省建筑施工企业大数据分析

2020-10-19

       根据国家统计局及建设通平台公布数据,建设通大数据应用研究院综合整理:对2019年四川省建筑施工企业中标业绩、资质、荣誉、诚信、开放度、公投市场、EPC项目等维度进行了具体分析。旨在通过上述几个维度为建筑业从业人员了解四川建筑市场呈现一个立体的、可参考的数据依据。

一、中标业绩

1、中标项目金额各区间中标量及增速情况

       中标项目金额主要集中在400万以下。2019年四川省施工企业,中标金额在400万以下的项目个数有23218个,较上年同比增长30.23%;中标项目金额在400-1000万的项目个数有3774个,较上年同比降低14.92%;1000万-2000万的项目个数有1944个,较上年同比降低26.17%;2000万-5000万的项目个数有1434个,较上年同比降低40.87%;5000万-1亿的项目个数有633个,较上年同比降低34.06%;1亿以上的项目个数有940个,较上年同比降低54.85%。

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2、施工企业业务范围分布情况

       近八成企业在本地经营,跨省份开展业务的企业数只有两成。从2019年四川省有业务活动的企业有12728家,承接业务量为43450个。其中,本市经营企业有6034家,承接的业务量为17823个占总的业务量41.02%;省内跨市经营企业有3812家,承接的业务量为11358个占总的业务量26.14%;跨省经营企业有2282家,承接的业务量为14269个占总的业务量32.84%。可见,相当一部分企业仍是本土作战,企业的跨地区经营发展空间巨大。从侧面也反映出大部分企业竞争力较弱,走出去的能力受限。

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3、总承包资质各等级企业中标情况

       总承包各资质等级中,三级资质企业中标量占据总中标量的七成以上。2019年四川省,总承包特级资质企业中,中标量大部分分布在31-50个、51-100个这两个档位;总承包一级、二级、三级资质企业中,中标量均主要集中在20个以内的档位中。

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4、中标百强企业地区和数量分布情况

       中标百强榜中,平均每个地区企业数量为5个,四川省仅成都市高于此数值达到了82家企业。据建设通业绩数据库数据显示,2019年四川省,中标量在前100位的企业中,成都市、眉山市、泸州市分别位列前三位,对应的企业数是82家、3家和3家。其他大部分地区基本挂零或者只有1-2家企业,地区差距巨大。

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二、四川省各市中标前5强企业名单

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三、资质情况

1、总承包资质各等级企业分布情况

       总承包特级企业数仅占到全部总承包资质企业数的0.11%。据建设通资质数据库数据显示,截至目前为止,四川省拥有总承包特级资质的企业数是31家,占全部总承包资质企业数的0.11%;拥有总承包一级资质的企业数为923家,占全部总承包资质企业数的3.15%;拥有总承包二级资质的企业数为4979家,占全部总承包资质企业数的17.02%;拥有总承包三级资质的企业数为23326家,占全部总承包资质企业数的79.72%。

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2、总承包特级资质企业地区分布情况

       成都市拥有总承包特级资质的企业数较多。截止目前为止,四川省拥有总承包特级资质企业数较多的前3个地区及数量排序分别是:成都市23家、泸州市3家、绵阳市2家。拥有总承包一级资质企业超过50家的地区分别是成都市548家、泸州市64家。

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3、企业拥有装修资质

       四川省仅两成的专业承包资质企业拥有装修装饰资质。据建设通资质数据库数据显示,截止目前为止,四川省拥有专业承包资质的企业数是47254家;拥有装修装饰资质的企业数为9408家,装饰装修企业数占总专业承包资质企业数为19.91%。四川省拥有装修装饰一级资质的企业数是1159家,占全部装修装饰资质企业数的12.32%,拥有装修装饰二级资质的企业数为8249家,占全部全部装修装饰资质企业数的87.68%。 

4、装修资质企业地区分布情况

       成都市拥装饰装修资质的企业数较多。截止目前为止,四川省拥有装饰装修一级资质企业数较多的前5个地区及数量排序分别是:成都市821家、泸州市54家、绵阳市30家、宜宾市30家、南充市29家。拥有装修装饰二级资质企业超过200家的地区分别是成都市5286家、绵阳市383家、泸州市335家、宜宾市257家、南充市255家、德阳市209家。

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四、荣誉信息

1、国家工程荣誉地区分布情况

       获国家荣誉的工程项目数量增加。据建设通荣誉数据库数据显示,2019年四川省共有260项工程荣获国家荣誉。2019年获国家荣誉前三的地区分别是:成都市、攀枝花市、绵阳市,其数量分别为234项、6项和5项。

2、四川省天府杯地区分布情况

       成都市获得天府杯的工程项目较多。据建设通荣誉数据库数据显示,2019年四川省共有49项工程荣获天府杯奖项。2019年获天府杯奖项前三的地区分别是:成都市、泸州市、南充市,其数量分别为41项、3项和2项。平均到每个地区的荣誉为3项,四川省仅成都市高于此数值。

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五、诚信信息

1、四川省2019年施工单位不良信息数量公布占比情况

       工程安全、资质、工程质量不良信息占全部不良信息的24.66%。2019年按建设部对施工单位不良信息划分标准,四川省不良信息数量总计为519条。工程安全不良行为信息排名靠首,占全部不良信息的22.16%;工程质量不良行为信息排名第二,占总量的1.73%;资质不良行为信息排名第三,占总量的0.77%。

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2、其他监管部门对四川省2019年施工单位不良信息数量公布占比情况

       环保类不良信息、法院类不良信息占全部不良信息的42.77%。2019年环保局、工商局、法院、国税地税局对施工单位发出的不良行为信息总计为322条。环保类不良信息为124条,占总量的23.89%;法院类不良行为98条,占总量的18.88%;纳税类不良信息为99条,占总量的19.08%;工商类不良信息为1条,占总量的0.19%。

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六、四川省各地区开放度情况

1、四川省2019年各市的开放度情况

       建筑业开放度呈微弱上升状态,雅安市、资阳市、广安市排名前列。所谓建筑业开放度,是指一定时间段某区域内,外地建筑施工企业中标数量占全部中标数量的比例。2019年四川省的中标量为32141个,其中外省企业在四川省中标量为2928个,由此可以看出四川省的开放度只有9.11%。2019年四川省,建筑业开放度在70%以上的地区排序为:雅安市89.1%、资阳市79.46%、广安市77.10%、遂宁市74.66%、内江市72.23%、南充市70.59%、巴中市70.14%。

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七、四川省各地区公投市场情况

1、四川省2019年公投市场情况

       房建、市政项目招标量接近六成。2019年,各专业平均招标数量为1344个。房建项目招标数量较多,占招标总量的39.29%,市政项目紧随其后,占招标总量的20.03%,公路项目招标数量位居第三,占招标总量的11.13%,水利水电项目招标数量也超过了1000个,占招标总量的8.88%,剩下其他专业项目招标量占比为20.68%。

2、四川省2019年各市的公投市场情况

       从四川省各市来看,成都市的房建项目和市政项目招标项目均位居于各自专业的榜首。房建项目招标数量为1489个,同比上年增加42.9%,市政项目招标数量为811个,同比上年增加10.64%。凉山州房建项目招标数量为429个,同比上年增加了32%,市政项目招标数量为122个,同比上年降低21.29%。甘孜州房建项目招标数量为381个,同比上年减少了12.21%,市政项目招标数量为143个,同比上年增加22.22%。其他市的房建和市政项目招标数量均不多,增长也比较缓慢。

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注:其他包括铁路、港口航道、矿山、冶金、石油化工、通信、消防、桥梁、隧道、PPP、幕墙、民航机场、核工程、海洋石油、环保、勘察设计、电力

八、四川省各地区EPC趋势分析

1、四川省各地区EPC项目数量及增速

       EPC项目中标数量缓慢增长,增速持续放缓。2019年,四川省EPC项目中标数量580个,比上年增加了74个,同比增长14.62%。从四川省21个市的EPC中标数量看,凉山州位于榜首数量为139个,同比增长78.21%,成都市位居第二数量为101个,同比降低5.61%,自贡市紧随其后数量为42个,同比增加13.51%。其中达州市、巴中市、攀枝花市3个地区EPC中标数量同比增速排列四川省前3位,由此可见这3个地区EPC项目有较大的发展空间。

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九、附:部分城市市场规范摘选

1、市场概况

       成都市在全国范围内,对于外省企业开放性一般,招标文件及相关政策中主要存在“信用分”对外省企业的来说有些门槛。成都市对于企业业绩要求、信用分要求比较高。

2、招标规则

       需要在四川省和成都市都需要进行备案,需要在《省外入川企业信息报送系统》进行企业基本信息录入,包含:入川人员、资质、经营管理班子的信息登记,才能进行投标。投标时,需提供《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务省厅基本信息录入证》或带二维码的《四 川 省 省 外 建 筑 企 业入 川 信 息 电 子 登 记 表》。

3、备案方法

       四川成都不仅要备案到省还需要备案到市。政策参考:《省外建筑企业(勘察、设计、施工、监理)入川承揽业务信息报送(信息录入)》

4、评标办法

       成都市的评标办法:小项目的基本是低价法(投标无效)。大项目基本是综合评分法,其中投标报价和信用分是拉分项(看招标文件具体要求)。(小项目是政府采购(400万以下),其他基本是综合评分法)

◆特别声明:

       数据来源于国家统计局及全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心更新周期未被发现或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致统计数据出现一定误差。

       本文转载自建设通公众号,如有涉及侵权,请及时联系小编删除。

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